雖然直播延遲，畫面突然中斷，一場萬眾矚目的Robotaxi發(fā)布會(huì)再次被馬斯克弄得驕傲而隨意，但眾多中國Robotaxi創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)以一種高規(guī)格的禮遇歡迎馬斯克加入Robotaxi陣營。

這一方面突顯了Robotaxi行業(yè)需要一位明星改觀這一產(chǎn)業(yè)的在商業(yè)落地邊緣反復(fù)試探，似近還遠(yuǎn)的局面，另一面隨著特斯拉的入局，Robotaxi正被產(chǎn)業(yè)資本正視，它不僅僅沖擊大眾的出行方式，也將對(duì)乘用車市場帶來不可以預(yù)見的影響。

01.
人類第一場AI派對(duì)

北京時(shí)間10月11日上午，在延誤了半個(gè)小時(shí)之后，馬斯克乘坐無人駕駛的特斯拉Cybercab抵達(dá)現(xiàn)場。

身著夾克的馬斯克沒戴帽子，身形看上去也比幾天前為特朗普站臺(tái)時(shí)fit了一些。

雖然他將本次發(fā)布會(huì)稱為「2016年Model 3發(fā)布以來最重要的一次」、「將是載入史冊的一天」，但身在加州華納影視城的馬斯克遠(yuǎn)沒有此前在賓州Butler亢奮。

但傳說中的三款新車沒有出現(xiàn)。

在發(fā)布會(huì)開始之前，有部分媒體猜測，特斯拉將公布兩種技術(shù)路線——激光雷達(dá)和4D毫米波雷達(dá)和與之相匹配的車型，以及透露一些關(guān)于低成本電動(dòng)汽車Model 2的消息。

而實(shí)際情況是，在總時(shí)長不到20分鐘的發(fā)布會(huì)上，馬斯克展示了目前已經(jīng)可以試乘體驗(yàn)的20輛特斯拉無人駕駛出租車Cybercab，以及可以容納20人的無人駕駛巴士RoboVan。

這和國內(nèi)無人駕駛公司的產(chǎn)品布局基本相似。

當(dāng)然Cybercab受到的關(guān)注最高，不僅國內(nèi)的Robotaxi公司盯著產(chǎn)品信息，主機(jī)廠也高度關(guān)注。

從外形上看，Cybercab采用流線雙門轎跑造型，車門開啟方式為上翻式的蝴蝶門，整體類似于兩門版的“Model Y”。

車內(nèi)采用兩座設(shè)計(jì)，配備懸浮式大屏、車內(nèi)自動(dòng)清潔系?統(tǒng)，包括擦內(nèi)飾和吸塵，采用感應(yīng)式無線充電補(bǔ)能。

其最大的亮點(diǎn)，是Cybercab無方向盤、無動(dòng)力踏板、無人駕駛。

這與國內(nèi)的不少無人駕駛出租車并無不同。

這也意味著，在現(xiàn)行法規(guī)要求下，它無法面向普通消息者進(jìn)行銷售。

RoboVan同樣以無人駕駛形式登場，外形設(shè)計(jì)簡單直接，與高鐵神似。

其最高容納20人乘坐， 提供了三排座椅，其中有兩排三人座椅對(duì)向布置，車內(nèi)像是一個(gè)會(huì)議室。同樣配備懸浮式大屏，并且無方向盤、無動(dòng)力踏板。

馬斯克在現(xiàn)場表示，兩款無人駕駛產(chǎn)品將在2026年投入生產(chǎn)，2027年前大規(guī)模鋪開，而為其提供技術(shù)支持的全無人FSD將先于無人出租車，將于明年在德州和加州首批投放。

是的，這又是一款期貨，一款最早將于兩年后上市的產(chǎn)品。

除兩款無人駕駛產(chǎn)品外，特斯拉旗下人形機(jī)器人也再度登場，已經(jīng)把成本控制在2-3萬元的Optimus能澆花調(diào)酒拿快遞、猜拳擊掌看孩子，從現(xiàn)場觀眾的體驗(yàn)還可以看出，Optimus能夠明顯在嘈雜環(huán)境中完成與人類的語言交流。 

這場發(fā)布會(huì)，被馬斯克選在好萊塢影城辦成了人類第一場AI派對(duì)。

但是，這場發(fā)布會(huì)過于簡潔，馬斯克在30分鐘的演講之后，便離開會(huì)場后。

特斯拉的解釋是將時(shí)間充分留給現(xiàn)場觀眾體驗(yàn)。

作為回應(yīng)，夜盤交易特斯拉股價(jià)下跌4%，市值蒸發(fā)了305億美元，合人民幣約2156億。

02.
Cybercab的真正創(chuàng)新：不要激光雷達(dá)做感知冗余

Cybercab帶來了刷屏與驚喜，但止于驚喜，并沒有引發(fā)市場與業(yè)內(nèi)的驚慌，但距離真正能體驗(yàn)到它還有兩年需要等待。

Cybercab對(duì)于今天的Robotaxi產(chǎn)業(yè)有顛覆式創(chuàng)新嗎？

有，在智駕網(wǎng)看來，其真正的顛覆式創(chuàng)新就是沒有激光雷達(dá)。

當(dāng)然，無方向盤、無踏板、感應(yīng)充電器、清潔機(jī)器人都為徹底實(shí)現(xiàn)Robotaxi從無人駕駛、無人運(yùn)營到無人保養(yǎng)都預(yù)埋了技術(shù)解決方案。

但這些設(shè)計(jì)，都已在相應(yīng)的中美Robotaxi產(chǎn)品上有過展現(xiàn)。

當(dāng)下，想法并不新奇，完成度幾何、工程能力才是關(guān)鍵。

而馬斯克意圖通過視覺智駕來實(shí)現(xiàn)Robotaxi的落地才是真正的勇氣滿滿。

在當(dāng)前中國的智能駕駛領(lǐng)域，雖然視覺方案今天正被視為一種終級(jí)方案，但在國內(nèi)正在探索的L3級(jí)自動(dòng)駕駛的法律法規(guī)層面，激光雷達(dá)做為一種感知冗余，被視為不可或缺的標(biāo)配硬件。

而在L4級(jí)別的Robotaxi市場，目前中美兩地的初創(chuàng)公司的產(chǎn)品基本都是激光雷達(dá)的擁躉。

在30多分鐘的發(fā)布會(huì)上，透露的信息太少，但這意味著在我國正式開放L3、L4之后，Cybercab進(jìn)入中國市場面臨一定的政策障礙。

不過，馬斯克本人對(duì)于視覺方案實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛毫不懷疑，他表示：「希望明年在德州、加州推出無人監(jiān)督的FSD。監(jiān)管方面我們要進(jìn)一步跟蹤相關(guān)動(dòng)態(tài)，美國的監(jiān)管機(jī)構(gòu)是我們率先要去溝通的。」

據(jù)智駕網(wǎng)了解，F(xiàn)SD V13有消息稱將在本月（10月）推出。

據(jù)馬斯克透露，當(dāng)下，特斯拉現(xiàn)在有數(shù)百萬輛車接受訓(xùn)練，相當(dāng)于數(shù)百萬的算力在接受訓(xùn)練，每輛車有不同使用場景，擁有這么多數(shù)據(jù)顯然FSD駕駛水平會(huì)比人類高的多。我們使用AI和計(jì)算視覺，不需要昂貴的設(shè)備，Model 3、Model Y等都可以在無監(jiān)督情況下實(shí)現(xiàn)FSD。

同時(shí)馬斯克描述了一個(gè)隨著無人駕駛時(shí)代的到來，利用閑置算力的方式。

特斯拉會(huì)推出全新范式的AI5芯片，如果一輛車車輛每周只行駛50小時(shí)，還有100小時(shí)剩余，意味著很多算力在閑置，1億輛車構(gòu)成的車隊(duì)，一共可能會(huì)有100GW的算力，在閑置時(shí)應(yīng)該被使用。

這將大大提升特斯拉的自動(dòng)駕駛能力。

03.
馬斯克的Robotaxi可選擇的商業(yè)模式

而因?yàn)椴慌鋫浼す饫走_(dá)，沒有踏板和方向盤，意味著Cybercab可能是當(dāng)下最便宜的Robotaxi，據(jù)已知的信息Cybercab車型的單車成本在3萬美元左右，約合人民幣21.21萬元。

給普通消費(fèi)者購買Cybercab留下了充分的想像空間。

馬斯克已經(jīng)明確，Cybercab不僅可用于自動(dòng)駕駛出租車服務(wù)，個(gè)人也可購買。

但問題也在于此，Cybercab是自營還是銷售給B端出行平臺(tái)？

Cybercab自身的商業(yè)模式是像Waymo、蘿卜快跑一樣，還是依然同時(shí)走乘用車的定位，二者兼得？

馬斯克在他匆忙、無疾而終的發(fā)布會(huì)上都沒有明確回答這些問題。

關(guān)于Robotaxi的商業(yè)模式，馬斯克在此次發(fā)布會(huì)之前曾表示，圍繞Robotaxi服務(wù)，特斯拉將推出共享乘車平臺(tái)，車輛所有者將直接與特斯拉分享收入。

他曾聲稱：Robotaxi不只是商業(yè)車隊(duì)，而是讓所有符合要求的特斯拉車輛都可以加入的平臺(tái)，終極目標(biāo)是讓車主可以在車輛閑置時(shí)，靠自駕接單。他聲稱，車主可靠 Robotaxi 每年賺到3萬美元。

而關(guān)于這一模式，Uber CEO達(dá)拉·科斯羅薩西曾表示“并不成熟”。

他在一檔節(jié)目中表示，從應(yīng)用場景來看，特斯拉車主“是否愿意讓陌生人坐自己的汽車”還是個(gè)未知數(shù)，而且高峰用車時(shí)間段，Robotaxi能不能滿足乘客用車需求，也有很大不確定性。

在他看來，馬斯克低估了一個(gè)“關(guān)鍵部分”——設(shè)計(jì)、生產(chǎn)一輛汽車，與在多個(gè)地區(qū)每天驅(qū)動(dòng)、運(yùn)營3000多萬次出行服務(wù)和交易，是“非常非常不同的業(yè)務(wù)”。他提到，不是每一單都能順利交易完成，如果有人在車內(nèi)生病或者丟了東西，應(yīng)該如何處理？

根據(jù)公開信息，今年以來，Uber已與Waymo、Cruise、Aurora、Motional 等多家自動(dòng)駕駛公司達(dá)成合作，計(jì)劃在打車服務(wù)里引入Robotaxi服務(wù)。

Uber這種模式被稱為“技術(shù)+運(yùn)營”的合作之路，不局限于由一家企業(yè)投入巨大資源獨(dú)立完成全鏈條的“自運(yùn)營”模式。

不過自運(yùn)營模式也有著巨大的吸引力，一旦成功可以改寫整個(gè)行業(yè)的趨勢，獨(dú)霸創(chuàng)新紅利。

目前國內(nèi)企業(yè)的代表即是百度旗下的蘿卜快跑：自研技術(shù)、改裝車輛、同時(shí)自主研發(fā)出行網(wǎng)絡(luò)、搭建運(yùn)營平臺(tái)，甚至不斷深入到造車業(yè)務(wù)中。


華鑫證券在今年9月發(fā)布的研報(bào)中表示，Robotaxi包含“技術(shù)研發(fā)+測試階段+商業(yè)運(yùn)營”三個(gè)流程，涵蓋“運(yùn)營+技術(shù)+政策”三個(gè)維度，在我國主要表現(xiàn)為“自運(yùn)營+金三角”兩個(gè)部署模式。

所謂金三角，是在今年7月登陸港交所的如祺出行概括的模式：“自動(dòng)駕駛公司+大型車企+出行服務(wù)平臺(tái)”。

自動(dòng)駕駛公司通過向車企提供智駕方案聯(lián)合打造成本合理的運(yùn)營車輛，再將該車輛置于出行平臺(tái)進(jìn)行運(yùn)營，出行平臺(tái)通過龐大的用戶量為Robotaxi服務(wù)提供冷啟動(dòng)，通過混合派單模式實(shí)現(xiàn)Robotaxi與有人車混行服務(wù)，從而解決運(yùn)行區(qū)域小、用戶等待時(shí)間長等問題，能讓Robotaxi加快落地成為一項(xiàng)可持續(xù)的服務(wù)。

如祺出行CEO蔣華曾表示，“這種合作很有可能會(huì)成為一種獨(dú)特的‘中國模式’”。

當(dāng)下Robotaxi行業(yè)呈現(xiàn)出“AI+制造+運(yùn)營”的特點(diǎn)，在國內(nèi)這三種核心能力分別掌握在自動(dòng)駕駛公司、車企和出行平臺(tái)手上。而過去兩年，圍繞Robotaxi發(fā)展，國內(nèi)已形成小馬智行+廣汽+如祺出行、Momenta+上汽+享道出行、元戎啟行/小馬智行+吉利+曹操等幾大合作陣營。

而特斯拉顯然不會(huì)走這樣一條路。

作為全球少數(shù)具備將獨(dú)立運(yùn)營這一模式落地的汽車公司，特斯拉顯然不是意圖簡單開啟一種新賺錢模式，而是為其自動(dòng)駕駛的世界到來找到鑰匙。

馬斯克表示將大規(guī)模生產(chǎn)Cybercab，在他對(duì)未來出行的愿景中提到：

「未來城市交通將逐步淘汰個(gè)人車輛，取而代之的是更高效、按需的自動(dòng)駕駛服務(wù)，這將徹底改變城市規(guī)劃，減少停車場等基礎(chǔ)設(shè)施的需求。」

哪種模式更好？

當(dāng)下顯然沒有統(tǒng)一答案。

在Cybercab正式發(fā)布之前，何小鵬透露了小鵬汽車進(jìn)入Robotaxi領(lǐng)域的模式：專注Robotaxi產(chǎn)品本身，不介入運(yùn)營。將聚焦如何提升Robotaxi場景的行泊車能力，定制車內(nèi)外場景提升乘客體驗(yàn)，強(qiáng)化安全冗余等。

不過當(dāng)下，商業(yè)模式之爭雖然看不到結(jié)果，但無論是車型是否漂亮，場景是否實(shí)用，當(dāng)下最核心的不是出行成本是否低于出租車。

這成本由兩部分組成，一是造車成本，二是運(yùn)營成本。

04.
Cyber與蘿卜：一場大國推動(dòng)的AI之爭

那么Robotaxi的造價(jià)和運(yùn)營成本現(xiàn)在能低到什么程度呢？

根據(jù)馬斯克公布的信息，Cybercab車型的單車成本在3萬美元左右，約合人民幣21.21萬元，運(yùn)營成本大約每英里0.2美元-0.4美元（含稅），未來每個(gè)網(wǎng)約車司機(jī)可以管理10-20輛的Cybercab車隊(duì)。作為對(duì)比，傳統(tǒng)出租車運(yùn)營成本大約為每英里1美元。

而無人駕駛公交RoboVan并沒有透露單車成本，但由于核載人數(shù)多，出行成本攤平到每個(gè)人頭，大致是每英里5-10美分。

相比而言，在我國蘿卜快跑在造車成本和運(yùn)營成本上也實(shí)現(xiàn)了巨大的跨越。

當(dāng)前其運(yùn)營車型主要有由極狐提供的五代車及將江鈴集團(tuán)生產(chǎn)的六代車，其中前者單車成本48萬，后者成本已低至20.46萬元，低于Cybercab。

按照每臺(tái)車運(yùn)營5年，可以計(jì)算出第五代無人車的單日成本是263元，而第六代無人車的單日成本是112.1元。以5月5日一天的訂單量為例，全天超300量的無人車?yán)塾?jì)接單超6600單，平均每車22單，可以計(jì)算，五代車每單成本約為11.95元，六代車每單成本約為5.09元。

由于蘿卜快跑站點(diǎn)安排密集且乘客站點(diǎn)隨機(jī)，不像傳統(tǒng)網(wǎng)約車那樣長短單配合，每單行程長度多在10公里左右，相當(dāng)于五代車每公里運(yùn)營費(fèi)用大致在1.19元人民幣左右，考慮安全員工資的話大致在2元/公里左右，而六代車的每公里運(yùn)營成本低至五毛錢。

從毛利率計(jì)算，只要有適當(dāng)?shù)幕A(chǔ)消費(fèi)人群，Robotaxi已經(jīng)是可以正常落地并有正向現(xiàn)金流的商業(yè)模式。

那么特斯拉的Cybercab相比中國的Robotaxi初創(chuàng)公司有勝算嗎？

今年4月，馬斯克高調(diào)來華，隨后發(fā)文表示特斯拉無人駕駛出租車將在中國良辰的吉日8月8日正式發(fā)布。

一時(shí)間，行業(yè)風(fēng)聲鶴唳。

但百度集團(tuán)副總裁、智能駕駛事業(yè)群組總裁王云鵬在5月15日百度“Apollo Day 2024”高呼：

“傳聞FSD和Robotaxi也即將入華，我們很期待也很歡迎。不過友情提醒一下，就拿武漢來說，特斯拉想做到我們百度這樣全無人運(yùn)營的水平，少則3年，多則5載，不信來試?！?/p>

當(dāng)時(shí)這一言論引發(fā)不少爭議。

不過，當(dāng)下，中美各大Robotaxi公司之間稱不上嚴(yán)格的競爭關(guān)系，隨著中美兩國都在激勵(lì)各自的科技公司加快商業(yè)落地，但不可回避的現(xiàn)實(shí)是，無論中美哪一國的消費(fèi)者都處于初步接觸Robotaxi的了解階段。

但當(dāng)下的共識(shí)是，Robotaxi在技術(shù)上的可行性已只是時(shí)間問題。

何小鵬表示：“做Robotaxi的技術(shù)趨勢明確, 端到端+大模型把大家?guī)У絃4自動(dòng)駕駛趨勢明確?！?/p>

在特斯拉的發(fā)布會(huì)之前兩天，有消息人士向媒體表示，百度的ADFM將升級(jí)至Apollo自動(dòng)駕駛開放平臺(tái)10.0。大模型Apollo ADFM（Autonomous Driving Foundation Model），可以通過全鏈路模型化綜合輸出多元環(huán)境信息，直接生成執(zhí)行軌跡。

當(dāng)下中美的主機(jī)廠與眾多無人駕駛公司都在各自國家搶占試點(diǎn)城市。

小鵬汽車計(jì)劃2026年正式推出Robotaxi。

10月4日，韓國現(xiàn)代汽車宣布與Waymo合作計(jì)劃從2025年年底開始對(duì)搭載Waymo技術(shù)的IONIQ 5車輛進(jìn)行初步路測，力求幾年內(nèi)讓“Waymo One”的用戶可以使用該車輛。

蘿卜快跑預(yù)計(jì)將在年底投放1000臺(tái)取消了安全員，沒有方向盤的六代車型，最多搭乘四人，支持全自動(dòng)換電。

而在商業(yè)閉環(huán)方面，王云鵬在今年5月15日曾發(fā)布時(shí)間表：“ 蘿卜快跑，2024年底武漢要實(shí)現(xiàn)收支平衡，到2025年進(jìn)入全面盈利期”。

那么Robotaxi是否真的可以做為一種產(chǎn)業(yè)大膽投資了呢？

客觀的評(píng)價(jià)是當(dāng)下，依然處于春寒料俏，欲暖還寒的階段。

在此次特斯拉Robotaxi發(fā)布前，作為長期特吹的方舟投資公司在其發(fā)布的研報(bào)中表示，自動(dòng)駕駛出租車平臺(tái)將開啟一個(gè)價(jià)值數(shù)萬億美元的市場，并開始主導(dǎo)特斯拉的估值，在未來五年內(nèi)將接近其企業(yè)價(jià)值的90%。

這當(dāng)然是一個(gè)最樂觀的設(shè)想。

從特斯拉股價(jià)的表現(xiàn)來看，市場依然將信將疑，懷疑的自然不是無人駕駛的可行性，而是馬斯克拖沓的產(chǎn)品落地能力。

而可以想像的是即便兩年后，產(chǎn)品真正落地，相信它的身邊一定環(huán)伺著來自中國的眾多Robotaxi。